Nexxus Iberia toma una participación relevante en Chef Sam para impulsar su expansión

Chef Sam, empresa española especializada en lanzamiento, posicionamiento, desarrollo y comercialización de marcas de alimentación y bebidas con potencial de expansión, arranca una
nueva etapa de crecimiento y lo hará en compañía de la gestora de capital privado para pymes Nexxus Iberia, que a través de
su fondo Nexxus Iberia Private Equity Fund I (unos 170 M€) ha
tomado una participación "muy relevante aunque no mayoritaria" en la compañía. El control seguirá en manos de los exdirectivos de Danone que pusieron en marcha la empresa en 2016, encabezados por Bernard Louis Hours, José Cano Serrano y Rafael Esteve.

¿A qué obedece esta operación? Aunque Chef Sam no fabrica directamente y por tanto no necesita de Capex en su actividad ordinaria, la firma quiere afrontar una expansión a nivel europeo importante y para ello precisa de entra en grandes países que hasta ahora no había afrontado, como Reino Unido o Alemania. Desde la dirección de Chef Sam se considera que la empresa ha adquirido una gran notoriedad, con marcas muy destacables y con un modelo de negocio muy singular por la amplitud de sus actividades y casi único a nivel España y Europa.

"Tenemos que posicionar las marcas que representamos en grandes mercados europeos y cada vez estas enseñas nos piden más trabajos adyacentes, como labores de branding y todo esto requiere de músculo financiero", explican fuentes de Chef Sam. "Queremos replicar el éxito que estamos teniendo en países como Bélgica, Países Bajos o Polonia en Reino Unido y Alemania, entre otros". La entrada de Nexxus también será importante para el desarrollo de la firma en México y Latinoamérica en general, teniendo en cuenta que la matriz de la gestora de fondos es de capital mexicano, "si bien Nexxus Iberia opera de forma bastante independiente".

Actualmente, las cinco marcas que más aportan a las ventas de Chef Sam son 'Oatly' (bebidas vegetales que distribuye para España, Francia y Portugal en retail, horeca y canal especializado bío), 'Vita Coco' (agua de coco de la que se encarga en España, Portugal, Francia, Bélgica y Países Bajos), 'Obrador Sorribas' (recetas veggie-bío que distribuye únicamente para retail convencional en España y Portugal), 'St Hubert' (margarinas que asumió para buena parte de Europa, salvo Francia e Italia, y que ya se han posicionado en unos 1.500 puntos de venta y cadenas como Carrefour, Alcampo, Uvesco y El Corte Inglés) y 'Pastoret de la Segarra' (enseña de yogures prémium que comercializa fuera de España). Además, representa otras marcas entre las que se encuentran 'Les Noveaux Affineurs' (quesos plant-based), 'Yamo' (alimentación infantil plant-based), 'FullGreen' (arroces 100% vegetales), 'Coliflow' (pizzas cuya masa tiene base de coliflor y proyecto en el que ha tomado un 25% de la promotora), 'Yogumel' (fermentos vivos y frescos para elaboración de yogures y kéfir), 'Itsu' (alimentación asiática saludable), 'Tweek' (marca sueca de golosinas saludables), 'Nutrisport' (enseña de nutrición deportiva que asumió para retail en España hace unos meses), 'Tony's Chocolonely' (tabletas de chocolate), ‘Divie’ (infusiones con CBD) y 'Bos Brands' (té helado bío).

Con esta amplio catálogo (en el que se incluyen otras marcas no mencionadas), la cabecera (Chef Sam Business International Consulting) y otras filiales que se encargan de la comercialización de estas marcas sumaron unas ventas el pasado año de unos 8,3 M€, con un volumen de negocio para las marcas que representa de cerca de 25 M€.

José Cano, socio fundador y CEO de Chef Sam, ha afirmado que "tengo que agradecer a todo el equipo y la red de Chef Sam por su apoyo y esfuerzo desde el momento en que comenzamos esta empresa en 2016. Estamos convencidos de que la entrada de Nexxus Iberia en el capital fortalecerá nuestro negocio y la propuesta de valor a nuestros clientes y socios a largo plazo". Mientras, por su parte, Alejandro Diazayas, socio de Nexxus Iberia, comentó que "la inversión en Chef Sam representa otro hito clave en nuestro plan y prueba nuestra estrategia como socios financieros. Estamos respaldando a un brillante equipo de empresarios con un notable nivel de conocimiento, con alta visión estratégica y la ambición de convertirse en un líder del mercado".

En un comunicado emitido a raíz de esta operación, Nexxus Iberia explica que es una gestora de fondos de capital privado fundada en 2016 para apoyar a las pequeñas y medianas empresas españolas y portuguesas a acelerar el crecimiento y expandirse internacionalmente en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. El equipo está liderado por ex socios de 3i y socios de Nexxus Capital que tienen más de 20 años de experiencia en la industria de capital privado en España, Portugal y México. El pasado mes de julio salió del capital de Grupo Otsu, que integra las redes y enseñas sanitarias de Dorsia (medicina estética), Clínicas EVA (medicina reproductiva) y Origen (psicología), en el que había entrado en 2018; y un mes antes desinvirtió en Bienzobas Salud, compañía especializada en la prestación y gestión de servicios de oncología médica. Por contra, en enero de este mismo año entró en la fabricante de ingredientes funcionales Solutex, referente en la fabricación de altos concentrados de Omega 3 para nutrición, farmacia y cosmética.

ALIMARKET

NEXXUS IBERIA TAKES A RELEVANT PARTICIPATION IN CHEF SAM TO PROMOTE ITS EXPANSION

Chef Sam, a Spanish company specialized in launching, positioning, developing and marketing food and beverage brands with expansion potential, begins a new stage of growth and will do so in the company of the private capital manager for SMEs Nexxus Iberia, which through from fund Nexxus Iberia Private Equity Fund I (about €170 M) has taken a "very relevant although not majority" stake in the company. Control will remain in the hands of the former Danone executives who launched the company in 2016, led by Bernard Louis Hours, José Cano Serrano and Rafael Esteve.

To what does this operation obey? Although Chef Sam does not manufacture directly and therefore does not need Capex in its ordinary activity, the firm wants to face an important expansion at a European level and for this it needs to enter large countries that until now it had not faced, such as United Kingdom or Germany. From the direction of Chef Sam, it is considered that the company has acquired great notoriety, with very notable brands and with a unique business model due to the breadth of its activities and almost unique in Spain and Europe.

"We have to position the brands we represent in large European markets and each time these brands ask us for more adjacent work, such as branding work, and all this requires financial muscle”, Chef Sam sources explain. "We want to replicate the success we are having in countries like Belgium, the Netherlands or Poland in the United Kingdom and Germany, among others”. The entry of Nexxus will also be important for the development of the firm in Mexico and Latin America in general, considering that the parent company of the fund manager is Mexican-owned, "although Nexxus Iberia operates quite independently".

Currently, the five brands that contribute the most to Chef Sam's sales are 'Oatly' (vegetable drinks that it distributes for Spain, France and Portugal in retail, horeca and specialized bio channel), 'Vita Coco' (coconut water from which is in charge in Spain, Portugal, France, Belgium and the Netherlands), 'Obrador Sorribas' (veggie-bio recipes that it distributes only for conventional retail in Spain and Portugal), 'St Hubert' (margarines that it assumed for a good part of Europe, except France and Italy, and which have already positioned themselves in some 1.500 points of sale and chains such as Carrefour, Alcampo, Uvesco and El Corte Inglés) and 'Pastoret de la Segarra' (a premium yogurt brand that sells outside of Spain). In addition, it represents other brands including 'Les Noveaux Affineurs' (plant-based cheeses), 'Yamo' (plant-based baby food), 'FullGreen' (100% vegetable rice), 'Coliflow' (pizzas whose dough has a cauliflower base and a project in which it has taken 25% of the promoter), 'Yogumel' (live and fresh ferments for making yogurt and kefir), 'Itsu' (healthy Asian food), 'Tweek' (Swedish brand of healthy sweets), 'Nutrisport' (sports nutrition brand that took over for retail in Spain a few months ago), 'Tony's Chocolonely' (chocolate tablets), 'Divie' (infusions with CBD) and 'Bos Brands'.

With this extensive catalogue (which includes other brands not mentioned), the head (Chef Sam Business International Consulting) and other subsidiaries that are in charge of marketing these brands added sales last year of around €8.3 M, with a business volume for brands that it represents close to €25 million.

José Cano, founding partner and CEO of Chef Sam, stated that "I have to thank the entire Chef Sam team and network for their support and effort from the moment we started this company in 2016. We are convinced that the entry of Nexxus Iberia in the capital will strengthen our business and the value proposition to our clients and partners in the long term". Meanwhile, Alejandro Diazayas, partner at Nexxus Iberia, commented that "the investment in Chef Sam represents another key milestone in our plan and proves our strategy as financial partners. We are supporting a brilliant team of entrepreneurs with a remarkable level of knowledge, with high strategic vision and the ambition to become a market leader".

In a statement issued because of this operation, Nexxus Iberia explains that it is a private equity fund manager founded in 2016 to support small and medium-sized Spanish and Portuguese companies to accelerate growth and expand internationally in Europe, Latin America and the United States. The team is led by former 3i partners and Nexxus Capital partners who have more than 20 years of experience in the private equity industry in Spain, Portugal and Mexico. Last July it left the capital of Grupo Otsu, which integrates the networks and health brands of Dorsia (aesthetic medicine), Clínicas EVA (reproductive medicine) and Origen (psychology), which it had entered in 2018; and a month earlier, it divested from Bienzobas Salud, a company specializing in the provision and management of medical oncology services. On the other hand, in January of this same year it entered the manufacturer of functional ingredients Solutex, a benchmark in the manufacture of high Omega 3 concentrates for nutrition, pharmaceuticals and cosmetics.

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